کنگلومرای نوپای خانواده گودای برنامه‌ریزی می‌کند تا روابط خود را با تندروهای ارتش کوانتونگ تقویت کند، زیرا آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای گسترش نظامی در منچوری هستند.

در روزهای پرآشوب پایانی دوره ادو، کاوای تسوگونوسوکه، یک سامورایی ژاپنی که به خاندان ماکینو در ناگائوکا خدمت می‌کرد، رویای استقلال از محدودیت‌های ارباب و رعیتی را در سر می‌پروراند. با وجود دیدگاه‌های پیشرو و تمایل او به بی‌طرف ماندن قلمرویش در طول جنگ داخلی بوشین، او به دلیل وفاداری و وظیفه‌شناسی نسبت به خاندانش، مجبور به انتخاب یکی از طرفین جنگ شد.

سوتای ۱۰ ساله به همراه پدربزرگش و سگی به نام چیبی در یک روستای کوچک برفی زندگی می‌کند. آن‌ها در چنان فقر شدیدی به سر می‌برند که سوتا حتی توانایی مالی برای رفتن به مدرسه را ندارد، اما شرایط هر چقدر هم سخت باشد، سوتا هرگز کینه‌ای از کسی به دل نمی‌گیرد و رویای خود را برای نقاش شدن زنده نگه می‌دارد. او از کودکی با سایو، دختری از یک خانواده ثروتمند، دوست بوده است؛ رابطه‌ای که پدر سایو به دلیل اختلاف طبقاتی حس خوبی به آن ندارد. سوتا با وجود تمام سختی‌ها موفق می‌شود نقاشی‌ای را که می‌خواست به سایو هدیه دهد، تمام کند. او و چیبی در یک شب برفی راهی خانه سایو می‌شوند اما متوجه می‌شوند که انبار پدر سایو آتش گرفته است. آنچه در انتظار سوتا و چیبی است به آرامی یادآوری می‌کند که خوشبختی واقعی همیشه در قلب انسان جاری است.

روایت دوباره کن ایچیکاوا از داستان واقعی و کلاسیک شرف سامورایی. وقتی یک ارباب جوان قبیله مجبور به انجام سپوکو (خودکشی آیینی) می‌شود، پیروان وفادار او (که اکنون رونین یا سامورایی‌های بدون ارباب هستند) زندگی خود را وقف انتقام مرگ او می‌کنند.

بخش دوم از یک درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، که سرنوشت خانواده گودای را از سال ۱۹۳۵ تا زمان حمله ژاپن به چین دنبال می‌کند. بر اساس رمان‌هایی از جومپی گومیکاوا، نویسنده رمان «وضعیت بشری».

داستان ریوما ساکاموتو، مردی که به عنوان معمار اصلی سرنگونی شوگون‌سالاری توکوگاوا شناخته می‌شود. او توسط قبیله خودش یاغی اعلام شد، از سوی حکومت تحت تعقیب بود و هم از طرف حامیان شوگون و هم از سوی وفاداران به امپراتور مورد غضب قرار گرفت؛ چرا که او خواهان گشودن مرزهای ژاپن به روی غرب برای یادگیری فناوری آن‌ها بود، به این امید که روزی بتواند با یک ارتش و نیروی دریایی مدرن، غرب را شکست دهد.

اوتسویا، دختر یک تاجر ثروتمند، با معشوقش شینسوکه که کارمند پدرش است فرار می‌کند. در حین فرار، زیبایی اوتسویا توجه سیکیشی را جلب می‌کند؛ یک استاد خالکوبی مرموز که پوست سفید و بی‌نقص او را بوم نقاشی مناسبی برای هنر خود می‌بیند. تصویر عنکبوت شیطانی بزرگی که او روی پشت اوتسویا خالکوبی می‌کند، او را به عنوان دارایی مرد دیگری نشانه‌گذاری می‌کند و با تغییر شخصیت او تحت تأثیر این طرح، روابطش با اطرافیان به کلی دگرگون می‌شود.